Controlli sugli invii delle fatture elettroniche

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Sono stati inseriti dei messaggi di avviso e di controllo per segnalare eventuali errori e/o dimenticanze nell’invio delle FATTURE ATTIVE e sono state introdotte nuove funzionalità per trovare agevolmente le fatture non inviate o scartate.

Entrando in 1.3.B Fatture Pa/b2b -Fatture Attive- dopo aver eseguito “Aggiornamento dati del portale” il programma indica in un apposito spazio, lo stato delle fatture inviate o da inviare.

Premesso che il termine per l'invio delle fatture immediate è di 12 giorni e che per le fatture da bolla il termine ultimo è il giorno 15 del mese successivo, il programma segnala le fatture non inviate con riferimento a quelle datate nei 10 giorni precedenti, proprio per evitare di spedire le fatture a ridosso di scadenza.

In dettaglio le possibili segnalazioni:

1) Se non ci sono fatture da inviare viene evidenziata una segnalazione su sfondo verde (“Nessuna fattura da inviare”) simile a questa:

2) Se ci sono fatture da inviare datate nei 10 giorni precedenti viene evidenziata una segnalazione su sfondo verde simile a questa:

3) Se ci sono fatture da inviare datate oltre i 10 giorni precedenti, viene evidenziata una segnalazione su sfondo rosso indicante il numero di fatture da inviare e la data del documento più vecchio.

Controllo delle Fatture NON Inviate

Per verificare le fatture non inviate tornare alla maschera iniziale, selezionare Tipi fatture “da verificare” e nella sezione Cosa verificare selezionare “Non inviate (ID conservazione = 0)” come nell’esempio che segue:

Il programma visualizzerà tutte le fatture che rientrano nella selezione richiesta.

Nel caso in esempio sono visualizzate:

- una fattura già generata ma non inviata, si distingue dal colore azzurro dei dati del cliente, dal colore rosso dei dati progressivo invio e ID SDI e da ID conservazione = 0: in questo caso è già stato generato il file XML ma la fattura non è ancora stata spedita;

- una fattura non generata e non inviata, si distingue dal colore verde e da progressivo invio e ID conservazione assenti.

Volendo inviarle entrambe:

• selezionare la fattura in azzurro con doppio click e alla richiesta “Rigenerare e rispedire il file” rispondere Si;

• a questo punto con F10 confermare l’operazione, il programma chiederà ulteriore conferma con il messaggio “Stai per inviare al portale n. fatture per essere firmate ed inviate”.

Controllo delle Fatture con Stato “ERRORE”

Si premette che le fatture inviate allo SDI che non superano i controlli di validità vengono segnalate con lo stato “Errore” in colore rosso. Ora la funzione di “Aggiornamento stato del portale” dopo aver segnalato il numero di fatture aggiornate, qualora siano presenti fatture con lo stato “Errore” visualizza un messaggio di avviso simile a questo:

Per verificare le fatture con “Errore” tornare alla maschera iniziale, selezionare Tipi fatture “da verificare” e nella sezione Cosa verificare selezionare “Stato = Errore” come nell’esempio che segue:

S
elezionando Stato= Errore si ottiene elenco delle fatture che rientrano nella selezione:

Nella sezione Eventi sarà possibile verificare il motivo dello scarto con doppio click su “RicevutaScarto”.

N.B.: le fatture errate vanno inviate, dopo aver corretto il motivo dello scarto, entro 5 giorni dalla notifica, con stesso numero e stessa data.

Buon lavoro.

Supporto Clienti eQuilibra

21/11/23