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Sezione:
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Se
in Ragione sociale utenti (C 1-1-9), è stato indicato che le sezioni
IVA da gestire sono più di una l’utente ha la possibilità di filtrare i dati
definendo una sezione, saranno richiamate, nel periodo selezionato, le
bolle-fatture emesse nella sezione prescelta. Se le sezioni Iva non sono
state attivate viene proposta la sezione 1 e non è modificabile.
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Dal Al:
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indicare il periodo delle bolle da fatturare. Lasciando vuota la data inizio il
programma filtrerà tutte le bolle presenti in archivio ancora da fatturare.
Eseguire la ricerca secondo lo standard di eQuilibra
Dal-Al
.
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Data fattura:
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è un campo obbligatorio, indica la data di emissione della fattura, il
programma propone di default la data del sistema operativo ed è possibile
modificarla. Non è consentito inserire una data inferiore rispetto a quelle
definite nei campi “Dal –Al” (es. si vuole fatturare le bolle-fatture emesse
dal 01/11 al 30/11 la data di emissione della fattura deve essere uguale al
30/11 ma non inferiore). Se invece la data è superiore (es. si vuole
fatturare una bolla-fattura emessa al 30/11 con data di emissione della
fattura al 05/12), il programma attiva un messaggio “Attenzione! La
fatturazione di documenti di un mese in mesi successivi non è
consentita”, confermando le date si attiva un secondo messaggio
informando l’utente che la competenza Iva della fattura, in fase di
contabilizzazione, sarà conteggiata nel mese precedente nel nostro
esempio a novembre e non a dicembre.
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Da cliente:
A cliente:
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è possibile selezionare il codice dei clienti secondo lo standard di eQuilibra
Da -A
.
Selezionato un solo codice cliente, il programma attiva il campo
Forzare numero fattura
utile per generare una fattura
precedentemente annullata senza intervenire sui progressivi. Lasciando il
campo vuoto il programma utilizzerà la numerazione automatica
prendendo la numerazione dai progressivi.
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permette di effettuare un ulteriore suddivisione in fase di fatturazione
scegliendo il Mastro di appartenza dell’anagrafica cliente, (es. Mastro 1040
Clienti Italiani, Mastro 1041 Clienti IntraCee, Mastro 1042 Clienti
ExtraCee…).
Il tipo di Mastro viene definito nella tabella
Codici Conti Fissi
(C 1-1-A)
e assegnato in fase d’inserimento delle anagrafiche clienti. Il programma
di default propone Tutti (i mastri) ed è possibile personalizzarlo in
Opzioni.
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Sezione:
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Se in Ragione sociale utenti (C 1-1-9), è stato indicato che le sezioni
IVA da gestire sono più di una l’utente ha la possibilità di filtrare i dati
definendo una sezione, saranno richiamate, nel periodo selezionato, le
bolle-fatture emesse nella sezione prescelta. Se le sezioni Iva non sono
state attivate viene proposta la sezione 1 e non è modificabile.
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Riferim. iniziale:
Riferim. finale:
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è possibile selezionare il riferimento interno delle bolle-fatture. Selezionato
un solo riferimento interno, il programma attiva il campo
Forzare
numero fattura
utile per generare una fattura precedentemente
annullata senza intervenire sui progressivi. Lasciando il campo vuoto il
programma utilizzerà la numerazione automatica prendendo la
numerazione dai progressivi.
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Data fattura:
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è un campo obbligatorio, indica la data di emissione della fattura, il
programma propone di default la data del sistema operativo ed è possibile
modificarla. Non è consentito inserire una data inferiore rispetto a quelle
definite nei campi “Dal –Al” (es. si vuole fatturare le bolle-fatture emesse
dal 01/11 al 30/11 la data di emissione della fattura deve essere uguale al
30/11 ma non inferiore). Se invece la data è superiore (es. si vuole
fatturare una bolla-fattura emessa al 30/11 con data di emissione della
fattura al 05/12), il programma attiva un messaggio “Attenzione! La
fatturazione di documenti di un mese in mesi successivi non è
consentita”, confermando le date si attiva un secondo messaggio
informando l’utente che la competenza Iva della fattura, in fase di
contabilizzazione, sarà conteggiata nel mese precedente nel nostro
esempio a novembre e non a dicembre.
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La sezione "Opzioni" permette di definire le seguenti impostazioni:
Consigl.filtroclienti:
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il campo viene richiesto in fase di fatturazione Per cliente
vedi
Filtro
cliente
.
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Livelli fatturazione
:
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utile per impostare il dato da consigliare per colore che utilizzano la fatturazione per livelli (tipicamente per le aziende cha ad alcuni clienti devono fatturare con cadensa settimanale, a sltri quindicinale o mensile). E' possibile fare in modo che venga sempre consigliata l'opzione preferita.
inclusi/esclusi
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Consiglio comulo più bolle
in un documento
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per ragruppare le bolle-fatture vedi
Comulo più bolle
.
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Controlla numerazione fatture prima di elaborare i dati
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se attivato, controlla preventivamente la numerazione che sarą assegnata alle fatture, visualizzando un elenco delle fatture mancanti.
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E' possibile attivare un controllo sulla sequenza della numerazione prima di effettuare la fatturazione attivando il campo "Controlla numerazione fatture prima di elaborare i dati".
Cliccando sul bottone (F6)–Elabora i Dati si procede con l'elaborazione della fatturazione.
Risultato
il programma visualizza in verde tutti i documenti che saranno fatturati, con la possibilità di selezionare e deselezionare con un doppio click sulla riga oppure cliccando sui tasti funzione dedicati seleziona tutte le righe, deseleziona tutte le righe.
I campi presenti nella griglia di fatturazione sono i seguenti:
Rif.int.
:
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è il riferimento interno della bolla-fattura
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Data:
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è la data di emissione della bolla-fattura.
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N.bolla:
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è il numero della bolla-fattura.
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Cliente :
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è il codice del cliente.
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Ragione Sociale :
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è la ragione sociale del Cliente.
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Rif.all'ordine :
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è il riferimento dell'ordine.
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Data ordine :
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è la data dell'ordine
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Valore Totale :
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è il totale della bolla-fattura da fatturare comprensivo dell’iva.
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Oltre ai bottoni standard eQgrid , che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni, per conoscere la funzione cliccare su ogni singolo bottone:
Per ottenere la fatturazione definitiva, in presenza di almeno una riga selezionata (verde) occorre cliccare in alto a destra sul tasto funzione (F10) - Esegui la fatturazione. Sarą sufficiente cliccare su NO e proseguire con la procedura di fatturazione.
E' anche presente la funzione (F7) Stampa che consente la creazione di report legati alla griglia di fatturazione (al momento non sono disponibili report).
Cliccandoci sopra sarą visualizzato il seguente messaggio: