MANUALI

Sezione:

in automatico viene proposta la sezione 1 e non è modificabile. Se invece sono state attivate piu sezioni in Ragione Sociale Utenti (C-1-1-9), la sezione può essere modificata.

Dal  Al

è possibile selezionare l'arco di date documento in cui eseguire la ricerca secondo lo standard eQuilibra Dal - al. 

Lasciando vuota la data inizio verranno richiamati tutti i documenti in archivio.

Da cliente/A   cliente

è possibile selezionare il codice dei clienti secondo lo standard Da - a .

Raggruppare per gruppi clienti

se sull’anagrafica dei clienti, in pagina commerciale,  è stato stabilito un gruppo sarà possibile raggruppare il fatturato dei clienti che  appartengono al gruppo. Il programma visualizzerà il codice del gruppo e non del singolo cliente.

Tutti :

verranno visualizzati i documenti da fatturare, da contabilizzare e contabilizzati.

da fatturare :

verranno visualizzate le bolle-fatture ancora da fatturare.

da contabilizzare :

verranno visualizzate le fatture ancora da contabilizzare.

contabilizzate :

verranno visualizzate le fatture già contabilizzate.

dettaglio :

indicare quanti decimali si vogliono visualizzare sui singoli importi.

totali :

indicare quanti decimali si vogliono visualizzare sugli importi totali.

Separatore migliaia :

indicare se separare gli importi in migliaia.

Data Bolla :

verranno visualizzati i documenti filtrando sulla data della bolla, quindi se è stata emessa una bolla-fattura in data 03/06 e la fatturazione in data 05/06 e  si richiede il fatturato dal 05/06 al 05/06 impostando verifica sulla Data Bolla verranno visualizzate solo le fatture che hanno come data bolla 05/06 in questo caso la nostra fattura emessa dalla fatturazione differita non verrà visualizzata.

Data Fattura :

verranno visualizzati i documenti filtrando sulla Data Fattura . Riprendendo l'esempio di sopra richiedendo il fatturato dal 05/06 al 05/06 verranno visualizzate le fatture che hanno come data fattura 05/06 in questo caso la nostra fattura emessa dalla fatturazione differita verrà visualizzata.

Importo minimo:

impostando l' importo minimo, il programma richiama il fatturato di uno o più clienti, tenendo conto del valore impostato, al di sotto del quale non verranno visualizzati i clienti che non hanno raggiunto quel determinato fatturato.

Codice :

viene ordinata per codice cliente.

Descrizione :

viene ordinata per  ragione sociale.

Fatturato :

viene ordinata per  fatturato in ordine decrescente.

Cliente :

è il codice del cliente.

Ragione Sociale :

è la ragione sociale del Cliente.

Imponibile :

è il valore del fatturato del cliente al netto dell' iva.

Iva :

è il valore dell’iva.

Spese :

è il valore delle spese accessorie del cliente (trasporto, imballo, postali, bolli e spese di incasso) al netto dell'iva.

Valore Totale :

è il  totale del fatturato del cliente comprensivo dell’iva e delle spese.

TOTALI Imponibile :

  è la somma del fatturato, al netto dell’iva, del periodo selezionato.

TOTALI Iva :

è la somma dell’ iva del periodo selezionato.

TOTALI Spese :

è la somma delle spese accessorie del periodo selezionato.

VALORE Totale :

è la somma del fatturato comprensivo dell'iva e delle spese accessorie.